В эту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит клоун-маньяк. Его жуткая улыбка и яркий грим скрывают безумие, а в руках он сжимает острое лезвие. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся его главными жертвами, но любой, кто встретится на его пути, рискует разделить их участь.
От его маниакального смеха стынет кровь в жилах, а каждый шаг приближает новую жертву к неминуемой гибели. Девушки пытаются спастись бегством через тёмные переулки, но клоун преследует их с нечеловеческой ловкостью. Никто не знает, чем закончится эта ночь ужаса, когда безумие вышло на охоту под видом праздничного веселья.
