Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза писателей. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними зарождается чувство, дающее надежду в мрачные времена.
Вдохновлённый этой встречей и окружающими его людьми, драматург начинает работу над новым произведением. Среди персонажей возникает загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой разворачивающейся истории, отражающей сложность эпохи и человеческих судеб.
