1984 год, советская глубинка. В тишине провинциального городка после вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря райкома. Ни свидетелей, ни зацепок — лишь тревожная пустота на месте, где ещё вчера была молодая жизнь. В это же время на окраине города в собственном доме находят жестоко убитым местного жителя. Единственный подозреваемый — сам хозяин, но улики противоречивы, а картина преступления вызывает больше вопросов, чем ответов.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову — опытному следователю с непростой репутацией. Ему предстоит не только распутать клубок из совпадений и нестыковок, но и противостоять давлению партийного аппарата, требующего скорейшего раскрытия исчезновения высокопоставленной особы. В провинциальной тишине, где у каждого есть свои тайны, Журов начинает расследование, которое грозит перевернуть всё с ног на голову.