Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за незначительного проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Монотонность службы и ежедневное наблюдение за чужими жизнями постепенно заставляют его задуматься: туда ли он направил свою судьбу?
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти на службу в ленинградское КГБ. Теперь его задача — обеспечивать безопасность высших городских чиновников. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве не только по долгу службы, но и вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждёт борьба с идеологическим подрывом и предотвращение возможных терактов.
