Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда готовый к самопожертвованию ради выполнения задачи. После провала одной из операций, где погиб его коллега, Устюжанин убежден, что в их рядах затаился предатель. Однако руководство отстраняет его от службы до завершения внутреннего расследования, вынуждая действовать самостоятельно.
Чтобы вывести "крота" на чистую воду, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что новая работа не менее опасна, чем прежняя служба. Лесные угодья кишат контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а судьба предыдущих управляющих складывалась трагически — они либо бесследно исчезали, либо находили свою смерть в этих глухих местах.
