Восемнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать своих родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где царит особый уклад жизни. В этих краях суровая природа диктует свои правила, в лесных землянках обитают отшельники, а местные жители верят в колдовство и обвиняют ведьм во всех несчастьях. Говорят, что в чаще бродит медвежий шаман, хранящий древние тайны.
Поначалу Егор скептически воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Однако чем дальше продвигается группа, тем больше юноша начинает осознавать, что сталкивается с чем-то необъяснимым. Постепенно ему открывается, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить, а древние предания оказываются не просто вымыслом.