Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы отыскать следы дочери, исчезнувшей после загадочной вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем просторам, они натыкаются на слухи о последнем полумифическом рейве, который должен пройти у самой границы с Мавританией. Бескрайние пески и древние пейзажи становятся зеркалом их внутренней борьбы — страха и отчаянной надежды.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкой грани, где стираются границы между раем и адом. Каждый шаг в этой безжалостной пустоше проверяет их силы, заставляя столкнуться с самыми тёмными и светлыми сторонами собственных душ.
