Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов тепло общались, делились мыслями, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Приближается роковой момент дуэли, но никто из окружения поэта не осознаёт, насколько трагичным окажется исход.
Друзья, родные и знакомые Лермонтова погружены в повседневные заботы, не замечая надвигающейся беды. Никто не предполагает, что через несколько часов жизнь гениального поэта оборвётся на склоне Машука. В воздухе витает невысказанное напряжение, но судьба уже приготовила свой жестокий удар.