В девяностые годы Нижний Новгород погружен в хаос криминальных разборок. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — заканчивается провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс исправить ошибку.
Новое поручение кажется простым: обменять чемодан с деньгами на такой же, но с наркотиками, в условленной конторе. Однако на выходе героев уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эта тройка действует по указке местного "оборотня в погонах", задумавшего кинуть мафиози Михалыча и перехватить ценный груз.
