Ленинград, 1967 год. В районе Обводного канала происходит череда жестоких убийств женщин. На месте преступлений неизменно остаются странные символы, начертанные углём. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Для Чубина это дело становится личным испытанием — после неудачного расследования против оккультной секты он страдает от ночных кошмаров и чувства вины за случайную смерть, которую не может себе простить.
Фёдоров, в прошлом простой постовой, скрывает собственную драму — тайную влюблённость в жену лучшего друга. Под жёстким давлением сверху напарники вынуждены отбросить личные проблемы и объединить усилия. Им предстоит не только расшифровать зловещие послания маньяка, но и успеть остановить его до новых жертв.
